近三年來(lái)，醫(yī)保改革、帶量采購(gòu)、兩票制等政策以及經(jīng)濟(jì)下行擠壓行業(yè)整體收入和利潤(rùn)增速空間，但中國(guó)醫(yī)藥制造行業(yè)潛在市場(chǎng)空間巨大；與此同時(shí)，全球醫(yī)藥技術(shù)創(chuàng)新不斷，資本兼并不斷。后疫情時(shí)代，醫(yī)藥制造行業(yè)將面臨新機(jī)遇和新挑戰(zhàn)。
?
基于對(duì)醫(yī)藥制造行業(yè)發(fā)展的觀察和研究，正略咨詢重磅推出《醫(yī)藥制造行業(yè)2023年度藍(lán)皮書》。本報(bào)告由發(fā)展現(xiàn)狀篇、驅(qū)動(dòng)因素分析篇、制約因素分析篇、細(xì)分行業(yè)及標(biāo)桿企業(yè)研究系列篇、趨勢(shì)洞察篇和對(duì)制藥企業(yè)的建議篇組成。報(bào)告融合了正略咨詢醫(yī)藥行業(yè)研究課題組專家的研究成果，對(duì)醫(yī)藥制造行業(yè)的國(guó)內(nèi)外發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)驅(qū)動(dòng)與制約因素以及各細(xì)分行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)與標(biāo)桿企業(yè)情況進(jìn)行了深入分析。同時(shí)，就醫(yī)藥制造行業(yè)未來(lái)發(fā)展重點(diǎn)、機(jī)遇與挑戰(zhàn)等趨勢(shì)進(jìn)行了專門研究和深入探討。最后，依據(jù)行業(yè)趨勢(shì)變化分析提出了對(duì)制藥企業(yè)的發(fā)展策略建議。課題組期望通過(guò)系統(tǒng)全面的研究，使本報(bào)告成為行業(yè)同仁了解行業(yè)現(xiàn)狀、洞察行業(yè)趨勢(shì)、把握發(fā)展規(guī)律的有益參考。
?
以下為《醫(yī)藥制造行業(yè)2023年度藍(lán)皮書》的細(xì)分行業(yè)及標(biāo)桿企業(yè)研究系列篇之中藥飲片制造業(yè)。該篇對(duì)中藥飲片制造業(yè)的行業(yè)特點(diǎn)、現(xiàn)狀以及發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行了總結(jié)和分析，并對(duì)行業(yè)中標(biāo)桿企業(yè)（中國(guó)中藥）公司概況、營(yíng)業(yè)及核心競(jìng)爭(zhēng)力做出了分析。
?
一、發(fā)展現(xiàn)狀
?
中藥飲片制造是指對(duì)采集的天然或人工種植、養(yǎng)殖的動(dòng)物、植物和礦物的藥材部位進(jìn)行加工、炮制，使其符合中藥處方調(diào)劑或中成藥生產(chǎn)使用的活動(dòng)，是中國(guó)中藥產(chǎn)業(yè)的三大支柱之一，中成藥的重要原料。
?
中藥配方顆粒是由單味中藥飲片按傳統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)炮制后經(jīng)提取濃縮制成的、供中醫(yī)臨床配方用的顆粒，其有效成分、性味、歸經(jīng)、主治、功效和傳統(tǒng)中藥飲片完全一致，在民間被稱呼為免煎中藥飲片、新飲片、精制飲片等，屬于中藥飲片的一種創(chuàng)新。中藥飲片企業(yè)具有小亂雜散等情況，企業(yè)和中藥飲片的質(zhì)量良莠不齊，但中藥配方顆粒的出現(xiàn)為中藥飲片的發(fā)展創(chuàng)造了新的機(jī)會(huì)。
?
根據(jù)國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理總局南方醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)研究所調(diào)研編寫的《中藥飲片行業(yè)發(fā)展研究藍(lán)皮書（2017）》數(shù)據(jù)顯示，2016年跟2006年相比，中藥飲片10年增長(zhǎng)12倍，中藥配方顆粒市場(chǎng)從2006年2.3億元增長(zhǎng)到2016年120多億元，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)50%，市場(chǎng)份額穩(wěn)步上升。
?
經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，中藥飲片的占比越來(lái)越大，除2018年和2020年出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)外，其他年份增長(zhǎng)迅速。2020年，中藥飲片的市場(chǎng)規(guī)模占我國(guó)中藥市場(chǎng)規(guī)模的22.02%。
?
我國(guó)中藥飲片行業(yè)市場(chǎng)化程度已比較高，但市場(chǎng)準(zhǔn)入門檻較低，具有數(shù)量多、規(guī)模小、分散、質(zhì)量良莠不齊的特征，行業(yè)集中度較低，2018年行業(yè)龍頭康美藥業(yè)市場(chǎng)占有率只有2.14%。
?
?
二、趨勢(shì)洞察
?
01、政策落地為中藥飲片發(fā)展帶來(lái)利好
?
在2006年，國(guó)家發(fā)改委聯(lián)合財(cái)政部、藥監(jiān)局等多部委發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步整頓藥品和醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)價(jià)格秩序的意見》規(guī)定：中藥飲片的加價(jià)率控制在25%以內(nèi)。2019年12月16日，國(guó)家中醫(yī)藥管理局發(fā)布《關(guān)于印發(fā)<中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展的意見>重點(diǎn)任務(wù)分工方案的通知》，明確研究取消中藥飲片加成相關(guān)工作。
?
近年來(lái)，國(guó)家連續(xù)出臺(tái)多項(xiàng)政策：《中醫(yī)藥健康服務(wù)發(fā)展規(guī)劃（2015-2020年）》、《中醫(yī)藥發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2016年-2030年）》、《中華人民共和國(guó)中醫(yī)藥法》等，明確中藥飲片享受多項(xiàng)優(yōu)惠政策，如納入國(guó)家基本藥物、不占藥占比等政策，為中藥飲片的發(fā)展提供了強(qiáng)有力的法律保障和政策支持。
?
取消藥品加成政策的實(shí)施將鼓勵(lì)醫(yī)院為減少損失增加中藥飲片的使用量；不占藥占比（藥占比=藥品收入/（藥品收入+醫(yī)療收入+其他收入））將鼓勵(lì)醫(yī)院用中藥飲片代替化學(xué)制劑和中成藥；2017年新版醫(yī)保目錄限制中藥注射劑的使用，將鼓勵(lì)醫(yī)院用中藥飲片代替中藥注射劑。一系列利好的政策因素，將有助于中藥飲片行業(yè)發(fā)展。
?
02、質(zhì)量將成為中藥飲片行業(yè)發(fā)展的“攔路虎”
?
?
因土地污染，中藥材種植多為一家一戶的分散種植，無(wú)標(biāo)生產(chǎn)、無(wú)規(guī)約束，難以對(duì)中藥材種植實(shí)施全面質(zhì)量管理。收獲、晾曬、倉(cāng)儲(chǔ)、交易、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)不規(guī)范，都會(huì)造成中藥材的污染。中藥飲片的質(zhì)量多依賴于中藥材質(zhì)量，國(guó)家將中醫(yī)藥發(fā)展提升至國(guó)家戰(zhàn)略，也將越來(lái)越重視中藥飲片和中藥材的質(zhì)量。中藥飲片企業(yè)要逐步建立全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)，有效控制源頭質(zhì)量，避免質(zhì)量新規(guī)制約企業(yè)發(fā)展。
?
三、標(biāo)桿企業(yè)——中國(guó)中藥
?
01、主營(yíng)范圍
?
中國(guó)中藥控股有限公司是中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)有限公司中藥產(chǎn)業(yè)板塊的核心平臺(tái)。公司擁有完善的產(chǎn)業(yè)鏈，集科研、制造、銷售為一體，擁有1300多個(gè)成藥品規(guī)（其中350多個(gè)品規(guī)入選2018版《國(guó)家基本藥物目錄》），700多個(gè)單味中藥配方顆粒品種，400多個(gè)經(jīng)典復(fù)方濃縮顆粒（專供出口），涵蓋中藥材種采、中藥飲片、配方顆粒、中成藥、中醫(yī)藥大健康等相關(guān)領(lǐng)域。
?
中國(guó)中藥擁有“仙靈骨葆膠囊”、“頸舒顆?！?、“風(fēng)濕骨痛膠囊”、“七厘膠囊”、“潤(rùn)燥止癢膠囊、”“棗仁安神膠囊”、“玉屏風(fēng)顆粒”、“鼻炎康片”、“金葉敗毒顆?！?、“鱉甲煎丸”10大全國(guó)獨(dú)家基本藥物。以工業(yè)為主導(dǎo)，以科技為支撐，大力發(fā)展藥材資源產(chǎn)業(yè)，公司正在積極進(jìn)入中藥大健康增值服務(wù)領(lǐng)域。
?
02、財(cái)務(wù)情況
?
2021年中國(guó)中藥的年度利潤(rùn)總額為25.20億元，相比于2020年22.30億元的年度溢利增長(zhǎng)13.00%。2014-2021年，中國(guó)中藥的利潤(rùn)總額平穩(wěn)上升，2021年的年度溢利相比于2014年增長(zhǎng)5.23倍，漲幅較大。2021年中國(guó)中藥的營(yíng)業(yè)收入為190.53億元，相比于2020年148.06億元的增長(zhǎng)28.68%。2014-2021年，中國(guó)中藥的營(yíng)業(yè)收入持續(xù)穩(wěn)定上升，2021年相比于2014年增長(zhǎng)7.08倍。
?
中國(guó)中藥集團(tuán)三項(xiàng)主營(yíng)業(yè)務(wù)模塊的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，中藥配方顆粒的營(yíng)業(yè)額為134.00億元，占總營(yíng)業(yè)額70.3%；成藥的營(yíng)業(yè)額為31.94億元，占總營(yíng)業(yè)額的16.7%；中藥飲片的營(yíng)業(yè)額為14.67億元，占總營(yíng)業(yè)額的7.7%。
?
?
03、啟動(dòng)“龍印中國(guó)藥材”品牌戰(zhàn)略，布局中藥大健康全產(chǎn)業(yè)鏈
?
2019年10月，啟動(dòng)“龍印中國(guó)藥材”旗艦品牌戰(zhàn)略，利用原料來(lái)自主產(chǎn)區(qū)的優(yōu)質(zhì)中藥，從上、中、下游全過(guò)程把控，全力打造中藥全過(guò)程可溯源體系和質(zhì)控體系，建立中藥大健康全產(chǎn)業(yè)鏈的強(qiáng)大布局。目前已經(jīng)有擁有“馮了性”、“安寧”、“同濟(jì)堂”3個(gè)中華老字號(hào)，“同濟(jì)堂中藥文化”、“馮了性風(fēng)濕跌打藥酒”、“少林跌打止痛膏”、“源吉林甘和茶”4個(gè)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)，“仙靈”、“同濟(jì)堂”、“仙靈骨葆”、“天江藥業(yè)”、“德眾”5個(gè)馳名商標(biāo)。
?
中國(guó)中藥在上游主要布局種子種苗、藥材種植、藥材貿(mào)易這三大業(yè)務(wù)，啟動(dòng)GACP基地種植建設(shè)。如2019年，通過(guò)在山西五寨、甘肅禮縣和西和縣設(shè)立公司，建立道地藥材大品種基地，加強(qiáng)對(duì)藥材源頭資源的把控。截止到2021年6月30日，中國(guó)中藥已建立182個(gè)全國(guó)藥材主產(chǎn)區(qū)，9萬(wàn)畝GACP基地，為中藥質(zhì)量保駕護(hù)航。
?
中國(guó)中藥在中游主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中藥飲片、中藥配方顆粒、中成藥、大健康產(chǎn)品四大業(yè)務(wù)板塊，同時(shí)利用優(yōu)質(zhì)的中成藥產(chǎn)品資源和即將啟動(dòng)的精品飲片為推廣載體，發(fā)展“龍印中國(guó)藥材”品牌戰(zhàn)略。近年來(lái)，中國(guó)中藥逐步發(fā)展產(chǎn)地綜合業(yè)務(wù)模式，并布局全國(guó)市場(chǎng)。如2019年，通過(guò)并購(gòu)山西新天江藥業(yè)有限公司、甘肅隴中藥業(yè)有限責(zé)任公司，進(jìn)一步加強(qiáng)本集團(tuán)與當(dāng)?shù)蒯t(yī)療機(jī)構(gòu)在配方顆粒及中藥飲片領(lǐng)域的合作。目前，中國(guó)中藥已經(jīng)建成17家產(chǎn)地綜合類業(yè)務(wù)公司。
?
?
在上、中游產(chǎn)業(yè)布局的同時(shí)，中國(guó)中藥越來(lái)越關(guān)注終端增值服務(wù)發(fā)展，主要有成藥銷售渠道和互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷兩部分業(yè)務(wù)。在2019年，通過(guò)收購(gòu)或新設(shè)醫(yī)藥貿(mào)易公司開展中藥材、中藥飲片貿(mào)易和共享中藥智能配送中心業(yè)務(wù)，與當(dāng)?shù)蒯t(yī)療機(jī)構(gòu)建立業(yè)務(wù)合作，實(shí)現(xiàn)終端服務(wù)在全國(guó)的落地。
?
中國(guó)中藥實(shí)施中藥大健康全產(chǎn)業(yè)鏈布局，使產(chǎn)業(yè)鏈中各環(huán)節(jié)的相互補(bǔ)充、相互協(xié)同、資源共享，充分發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)+的優(yōu)勢(shì)，使大健康產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)發(fā)力。
?
04、上游啟動(dòng)GACP基地種植建設(shè)，中游完善全國(guó)布局和產(chǎn)品線升級(jí)
?
根據(jù)國(guó)家中醫(yī)藥管理局2018年底編寫的《全國(guó)道地藥材生產(chǎn)基地建設(shè)規(guī)劃（2018-2025年）》可以看出，中藥材源頭的質(zhì)量將越來(lái)越重要，成為中醫(yī)藥企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的重點(diǎn)。2019年，中國(guó)中藥的中藥布局進(jìn)一步向資源端延伸，啟動(dòng)了中藥材大品種藥用植物種植和采集的生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范（GSCP）基地建設(shè)工作，目前已經(jīng)擁有202個(gè)全國(guó)藥材主產(chǎn)區(qū)。截至2021年6月30日，中國(guó)中藥與74家GACP生產(chǎn)團(tuán)體合作建設(shè)藥材種植基地182個(gè)，涉及藥材品種70個(gè)，覆蓋21個(gè)省份，面積超9萬(wàn)畝。部分情況如下表：
?
?
中國(guó)中藥集團(tuán)在中游原有的中藥配方顆粒、中成藥、中藥飲片的業(yè)務(wù)板塊的基礎(chǔ)上，大力發(fā)展產(chǎn)地綜合業(yè)務(wù)模式，在全國(guó)范圍內(nèi)，完善全國(guó)工業(yè)布局。經(jīng)過(guò)兩年的投入和建設(shè)，全國(guó)范圍內(nèi)，已經(jīng)建成17家產(chǎn)地綜合類業(yè)務(wù)公司，其中位于湖南、重慶、云南、四川、黑龍江、福建和山東的子公司已經(jīng)獲得生產(chǎn)許可。
?
中國(guó)中藥集團(tuán)對(duì)公司現(xiàn)有中成藥產(chǎn)品線進(jìn)行梳理，通過(guò)劃分核心產(chǎn)品、重點(diǎn)產(chǎn)品和補(bǔ)充產(chǎn)品線，有效補(bǔ)充目前產(chǎn)品池。確定以蟲草清肺膠囊、腰腎膏、圣通平、鼻炎康片作為核心的OTC產(chǎn)品系列。在中藥飲片方面，中國(guó)中藥集團(tuán)將啟動(dòng)精品飲片系列產(chǎn)品，梳理包含貴細(xì)及珍稀藥材、精品飲片、毒性飲片在內(nèi)的400多個(gè)產(chǎn)品品規(guī)，建立精品飲片的標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步促進(jìn)中成藥和中藥飲片產(chǎn)業(yè)線升級(jí)。
?
05、精準(zhǔn)推廣提高營(yíng)銷效率，內(nèi)部協(xié)同促進(jìn)產(chǎn)業(yè)線升級(jí)
?
中國(guó)中藥集團(tuán)下設(shè)互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷事業(yè)部和成藥營(yíng)銷中心，重視營(yíng)銷策略，不斷進(jìn)行營(yíng)銷改革，2016-2021年，銷售費(fèi)用持續(xù)增長(zhǎng)，但中國(guó)中藥集團(tuán)堅(jiān)實(shí)的營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)也使?fàn)I銷費(fèi)用的效率大幅提升。
?
中國(guó)中藥集團(tuán)主要打造?？茖２〉目蒲袝?huì)議和營(yíng)銷推廣體系，提高產(chǎn)品終端知名度。2019年，中國(guó)中藥在積極開拓新醫(yī)院客戶的同時(shí)，舉辦“大醫(yī)今承”、“國(guó)醫(yī)大師”、“閱鑒本草”等各類學(xué)術(shù)會(huì)議累計(jì)超過(guò)1,400場(chǎng)，覆蓋超過(guò)15萬(wàn)人次，借助學(xué)術(shù)會(huì)議方式進(jìn)行營(yíng)銷。中國(guó)中藥的子公司江陰天江藥業(yè)有限公司與廣東一方制藥有限公司作為中藥配方顆粒行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，不斷開拓新的推廣模式，穩(wěn)固市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。中國(guó)中藥集團(tuán)建立特色學(xué)術(shù)品牌和專家?guī)?，由被?dòng)推廣變?yōu)橹鲃?dòng)推廣，打造閉環(huán)學(xué)術(shù)生態(tài)體系，提升本集團(tuán)產(chǎn)品的市場(chǎng)信賴度，從而提升營(yíng)銷效率。
?
2020年，中國(guó)中藥集團(tuán)將進(jìn)一步推動(dòng)營(yíng)銷改革，著力打造公司新媒體營(yíng)銷體系，整合內(nèi)外部資源，建立健全的公司互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷渠道和線上品牌傳播平臺(tái)。
?
?
中國(guó)中藥下設(shè)四個(gè)事業(yè)部，截至2020年12月31日，納入合并范圍的公司有92家子公司，組織架構(gòu)較為龐大。集團(tuán)從整體發(fā)展規(guī)劃出發(fā)，對(duì)各地子公司的品種、產(chǎn)能、質(zhì)量控制、流程管理等多個(gè)方面進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃管理。根據(jù)中藥飲片業(yè)務(wù)和中藥配方顆粒業(yè)務(wù)不同的需求，因地制宜地優(yōu)化項(xiàng)目實(shí)施細(xì)節(jié)。
?
主要內(nèi)容速覽（節(jié)選）
左右滑動(dòng)查看更多
