能源作為國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要物質(zhì)基礎(chǔ)和動(dòng)力源泉，戰(zhàn)略意義重大。在俄烏沖突、新冠疫情、碳減排以及極端天氣頻發(fā)等因素的疊加影響下，全球能源供需失衡，可再生能源供應(yīng)鏈緊張，能源市場(chǎng)出現(xiàn)劇烈震蕩。全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，立足我國能源資源稟賦，錨定碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)，深入推進(jìn)能源革命，在確保能源安全供應(yīng)的前提下，加快規(guī)劃建設(shè)新型能源體系，助力我國能源綠色低碳轉(zhuǎn)型，是我國加快建設(shè)能源強(qiáng)國、推動(dòng)能源行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的必然要求。
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基于對(duì)能源行業(yè)發(fā)展的觀察和研判，正略咨詢重磅推出《能源行業(yè)2023年度藍(lán)皮書》。本報(bào)告由總結(jié)回顧篇、行業(yè)運(yùn)行篇及熱點(diǎn)專題篇三部分組成，分別從重大事件盤點(diǎn)、主要政策梳理、行業(yè)總體概覽；電力行業(yè)發(fā)展、新能源發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)；綠色低碳轉(zhuǎn)型、數(shù)字化轉(zhuǎn)型、國際化布局等維度開展研究與分析，報(bào)告融合了正略咨詢專家最新的研究成果，站位高、視野廣、視角新。正略咨詢期望通過系統(tǒng)全面的研究，為行業(yè)同仁了解能源行業(yè)現(xiàn)狀、洞察行業(yè)趨勢(shì)、把握行業(yè)熱點(diǎn)提供有益參考。
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本篇為《能源行業(yè)2023年度藍(lán)皮書》行業(yè)運(yùn)行篇之電力行業(yè)發(fā)展，研究電力行業(yè)的發(fā)展情況，從電力行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈角度解析行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，并總結(jié)闡述電力行業(yè)未來關(guān)于能源結(jié)構(gòu)低碳化、終端電氣化、電力系統(tǒng)智能化、體制機(jī)制市場(chǎng)化的四大主要趨勢(shì)。
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一、電力行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析
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電力行業(yè)是國家的民生行業(yè)，電力能源事關(guān)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定，上游電力生產(chǎn)，中游電力輸配，下游電力使用，產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)清晰、完整。
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01、從上游電力生產(chǎn)來看
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近十年的裝機(jī)增速呈波動(dòng)走勢(shì)，2015-2019年，裝機(jī)增速呈下降趨勢(shì)，至2020年陡然回升，最主要原因是風(fēng)電、太陽能發(fā)電等新能源新增裝機(jī)創(chuàng)歷史新高。截至2021年底，全國發(fā)電裝機(jī)容量約23.8億千瓦，同比增長(zhǎng)7.9%，增幅收縮1.7個(gè)百分點(diǎn)。
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發(fā)電裝機(jī)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，非化石能源裝機(jī)占比首次超過煤電。2021年全口徑非化石能源裝機(jī)達(dá)11.2億千瓦，同比增長(zhǎng)13.4%，占總發(fā)電裝機(jī)容量比重為47%，首次超過煤電裝機(jī)規(guī)模。
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02、從中游電力輸配來看
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電網(wǎng)投資占比在“十二五”期間整體呈上升趨勢(shì)，“十三五”期間整體呈下降趨勢(shì)?！笆奈濉遍_年持續(xù)降低。2018年電網(wǎng)投資接近電源投資2倍，為近十年峰值。隨后電網(wǎng)投資占比持續(xù)降低。2021年電網(wǎng)投資完成4951億元，同比降低0.9%，較上年少投55億元。電源投資連續(xù)升高。2020年電源投資占比超過電網(wǎng)，2021年占比繼續(xù)提升，較電網(wǎng)多投資579億元。
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變電設(shè)備與輸電線路建設(shè)產(chǎn)量增速下降。截至2021年底，全國220千伏及以上變電設(shè)備容量達(dá)到470384萬千伏安，同比增長(zhǎng)為5%,增速較上年下降約4個(gè)百分點(diǎn)；全國220千伏及以上輸電線路回路長(zhǎng)度達(dá)到64.3萬千米，同比增長(zhǎng)3.8%，較上年增速下降約3個(gè)百分點(diǎn)。
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03、從下游電力用戶來看
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2021年，我國電力消費(fèi)大幅回升。根據(jù)中電聯(lián)數(shù)據(jù)，2021年，全社會(huì)用電量83128億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)10.3%，較2019年同期增長(zhǎng)14.7%。受經(jīng)濟(jì)整體回暖、外貿(mào)出口拉動(dòng)等因素影響，以及新冠肺炎疫情導(dǎo)致用電量增速低基數(shù)效應(yīng)，電力消費(fèi)大幅回升。2021年的用電量增速達(dá)到近10年來新高。
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電力消費(fèi)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。2021年，第一產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)用電量實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)。第一產(chǎn)業(yè)用電量同比增長(zhǎng)16.4%；第二產(chǎn)業(yè)用電量同比增長(zhǎng)9.1%；第三產(chǎn)業(yè)用電量同比增長(zhǎng)17.8%；城鄉(xiāng)居民生活用電量同比增長(zhǎng)7.3%。第二產(chǎn)業(yè)用電比重逐步收縮，第一產(chǎn)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)比重略微擴(kuò)大。隨著鄉(xiāng)村用電條件持續(xù)改善，高技術(shù)及裝備制造業(yè)、充換電服務(wù)業(yè)、新興服務(wù)業(yè)等進(jìn)一步快速發(fā)展和城鄉(xiāng)居民生活水平的提高，用電結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步向一產(chǎn)和三產(chǎn)傾斜。
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二、電力行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析
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能源結(jié)構(gòu)低碳化、終端電氣化、電力系統(tǒng)智能化、體制機(jī)制市場(chǎng)化是電力行業(yè)未來發(fā)展的四大主要趨勢(shì)。
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趨勢(shì)1、能源結(jié)構(gòu)低碳化
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2020年以來，煤電裝機(jī)占比持續(xù)下降，清潔能源裝機(jī)占比明顯提高。我國生態(tài)和環(huán)保約束持續(xù)趨緊，能源結(jié)構(gòu)低碳化趨勢(shì)必將進(jìn)一步加快。
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煤電清潔利用率將不斷提升。過去十年，我國煤電排放績(jī)效大幅下降，隨著嚴(yán)控煤電發(fā)展規(guī)模、加快淘汰落后產(chǎn)能、大力實(shí)施靈活性改造工作的推進(jìn)，煤電清潔利用率還將繼續(xù)提升。
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同時(shí)，隨著“碳達(dá)峰-碳中和”上升為國家戰(zhàn)略，減排政策驅(qū)動(dòng)我國能源結(jié)構(gòu)低碳化發(fā)展。發(fā)電行業(yè)是當(dāng)前碳排放的最主要來源，其碳排放占全部碳排放的1/3以上，實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰”和“碳中和”離不開發(fā)電行業(yè)的碳減排；目前國內(nèi)主要電力來源還是火電,是碳排放的關(guān)鍵，需要通過提高清潔能源發(fā)電比例來降低碳排放，包括光伏、風(fēng)電、核電和水電等。
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其中，水電由于受到水力資源的限制，未來替代火力發(fā)電的潛力較??；核電由于受到近年來其他國家及地區(qū)核事故影響，國內(nèi)新增核電容量也受波及，替代效應(yīng)不明顯；風(fēng)電和光伏的潛力最大，我國國土面積遼闊，適合風(fēng)電和光伏發(fā)展，目前主要受“棄能”影響較大，未來隨著風(fēng)電、光伏建設(shè)成本的進(jìn)一步降低以及配套儲(chǔ)能設(shè)施的不斷完善，替代火力發(fā)電的可能性最大，也是實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰”和“碳中和”最佳清潔能源。
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趨勢(shì)2、終端電氣化
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在我國各種終端能源與行業(yè)中，終端電氣化因其效率高、污染少有著不可替代的優(yōu)勢(shì)。電能逐步占據(jù)終端用能的核心地位，工業(yè)部門電氣化“步伐穩(wěn)”，建筑部門電氣化“潛力大”，交通部門電氣化“速度快”。隨著工業(yè)、建筑、交通等各領(lǐng)域的電氣化、自動(dòng)化、智能化發(fā)展，以及清潔電力供應(yīng)在經(jīng)濟(jì)和環(huán)境方面的優(yōu)勢(shì)逐步顯現(xiàn)，全社會(huì)電氣化水平明顯提高。根據(jù)國家電網(wǎng)公司預(yù)測(cè)，2050年我國終端電氣化率（電能占終端能源消費(fèi)的比重）將達(dá)到50%。
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工業(yè)部門是傳統(tǒng)用電大戶，隨著電供能設(shè)備技術(shù)經(jīng)濟(jì)性提升和高質(zhì)量工藝產(chǎn)品需求增加，電氣化水平不斷提升。一方面，傳統(tǒng)高耗能行業(yè)電能替代仍然具有較大空間。另一方面，高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和高端制造業(yè)電氣化水平普遍較高。
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建筑部門是目前電氣化水平最高的部門，未來在制冷領(lǐng)域，住宅以戶用空調(diào)為主，公共建筑普遍采用電力驅(qū)動(dòng)的大型冷水機(jī)組，2050年電能占比將達(dá)91%；在采暖領(lǐng)域，考慮大氣污染防治要求和供暖技術(shù)經(jīng)濟(jì)性，集中式熱力（熱電聯(lián)供）、天然氣采暖、電采暖等方式將長(zhǎng)期共存，2050年電能占比將達(dá)46%。
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交通部門是電氣化增長(zhǎng)速度最快的部門，公路領(lǐng)域預(yù)計(jì)2050年電能占比可達(dá)41%，其中，公路客運(yùn)電氣化潛力最大，我國鼓勵(lì)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加之電動(dòng)汽車結(jié)合自動(dòng)駕駛、車聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)應(yīng)用加快滲透，除少量長(zhǎng)途客運(yùn)場(chǎng)景外，電動(dòng)汽車基本可滿足公路客運(yùn)用能需求。鐵路領(lǐng)域由于高鐵的大力推行，已實(shí)現(xiàn)較高水平的電氣化，2050年電能預(yù)計(jì)占比約87%。
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趨勢(shì)3、電力系統(tǒng)智能化
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電力系統(tǒng)智能化是清潔綠色安全高效發(fā)展的客觀要求，實(shí)現(xiàn)集中和分布式供應(yīng)并舉，傳統(tǒng)能源和新能源發(fā)電協(xié)同，增強(qiáng)調(diào)峰能力建設(shè)，提升負(fù)荷側(cè)響應(yīng)水平。未來，數(shù)字技術(shù)將與電力技術(shù)深度融合創(chuàng)新，電力系統(tǒng)智能化將延伸至發(fā)電、輸電、配電、用電各個(gè)環(huán)節(jié)，未來電力系統(tǒng)智能化發(fā)展將實(shí)現(xiàn)從瓦特到瓦特+比特，比特管理瓦特，從啞設(shè)備到智能系統(tǒng)。
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智能電網(wǎng)將逐步解決風(fēng)能、太陽能等可再生能源并網(wǎng)接入問題，打破目前新能源應(yīng)用的瓶頸；將促進(jìn)綠色發(fā)電技術(shù)和節(jié)能調(diào)度的應(yīng)用，因此電廠對(duì)機(jī)組耗能與節(jié)能控制水平的提升也迫在眉睫。
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特高壓技術(shù)將解決我國能源結(jié)構(gòu)不匹配的問題，將電力從發(fā)電資源充沛的西北地區(qū)輸送到電力需求密集的東南地區(qū)；將解決長(zhǎng)距離輸電損耗的難題，提高整體用電效率。
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高效率的配電技術(shù)將提高整體電網(wǎng)的安全性、穩(wěn)定性及效率；智能電風(fēng)通過IT技術(shù)，統(tǒng)籌安排配電，可以提高整體電網(wǎng)的能源利用率。
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用電環(huán)節(jié)中，智能電網(wǎng)建設(shè)可以更好地幫助終端消費(fèi)者區(qū)分電力消耗的高峰期和波谷期；征收差別電價(jià)后，會(huì)激勵(lì)消費(fèi)者規(guī)避高峰時(shí)段用電，將耗電的工作盡量排在價(jià)格較低的波谷時(shí)段?？梢云鸬椒稚㈦娏οM(fèi)的作用，有效分配生產(chǎn)的電力。
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電力系統(tǒng)智能化企業(yè)案例：
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案例1：國家電網(wǎng)——推進(jìn)電網(wǎng)生產(chǎn)數(shù)字化，強(qiáng)化電網(wǎng)規(guī)劃、建設(shè)、調(diào)度、運(yùn)行、檢修等全環(huán)節(jié)數(shù)字化管控；積極開展智慧車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，搭建了全球規(guī)模最大的智慧車聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)；組建國網(wǎng)大數(shù)據(jù)中心，在技術(shù)攻關(guān)上，加大電力芯片、人工智能、區(qū)塊鏈、電力北斗等新技術(shù)攻關(guān)力度。
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案例2：國家能源集團(tuán)——明確了“平臺(tái)化發(fā)展、數(shù)字化運(yùn)營(yíng)、生態(tài)化協(xié)作、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同、智能化生產(chǎn)”的轉(zhuǎn)型發(fā)展目標(biāo)，加快構(gòu)建智能生產(chǎn)、智慧管理、智慧運(yùn)營(yíng)體系，積極開展大數(shù)據(jù)應(yīng)用治理。啟動(dòng)調(diào)度中心指揮平臺(tái)項(xiàng)目建設(shè)，投入2.9億元，打造“一體化集中管控、智能化高效協(xié)同、可視化高度融合”的協(xié)同調(diào)度智能化指揮平臺(tái)和“全流程貫通、全產(chǎn)業(yè)鏈銜接、全場(chǎng)景監(jiān)控”的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)。
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趨勢(shì)4、體制機(jī)制市場(chǎng)化
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新一輪電力體制改革，多模式多層次試點(diǎn)格局已形成。大用戶直購電、跨省跨區(qū)競(jìng)價(jià)交易、售電側(cè)零售交易初具規(guī)模，市場(chǎng)化交易電量占比日益提升。我國電力市場(chǎng)體制機(jī)制改革歷程如下圖所示。
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隨著《全國碳排放權(quán)交易管理辦法（試行）》、《全國碳排放權(quán)登記交易結(jié)算管理辦法（試行）》、《碳排放權(quán)交易管理辦法（試行）》（生態(tài)環(huán)境部令第19號(hào)）等政策的不斷出臺(tái)，碳排放權(quán)交易市場(chǎng)逐步完善，通過創(chuàng)造并擴(kuò)大減排量市場(chǎng)，“幾乎凈零排放”的可再生能源將成為綠色投融資的重要領(lǐng)域，將會(huì)有力支持能源電力的低碳轉(zhuǎn)型。我國碳排放權(quán)交易機(jī)制如下圖所示。
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其中，排放配額指每一個(gè)履約周期內(nèi)，由生態(tài)環(huán)境部根據(jù)國家溫室氣體排放控制的總體要求，制定碳排放配額總量與分配方案，并分配至各重點(diǎn)排放單位。分配以免費(fèi)的行政劃撥形式為主，也可以根據(jù)國家的要求，適時(shí)引入有償分配。通常分配的排放配額會(huì)低于企業(yè)的歷史排放值，以促進(jìn)企業(yè)節(jié)能減排、不斷優(yōu)化。如果企業(yè)的實(shí)際排放高于配額，則需要去市場(chǎng)上購買其他企業(yè)過剩的排放配額，或者CCER，否則將面臨極高的罰金。
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CCER是中國境內(nèi)的碳減排項(xiàng)目經(jīng)政府批準(zhǔn)備案后所產(chǎn)生的自愿減排量。顧名思義，CCER需要經(jīng)過項(xiàng)目審定、注冊(cè)、評(píng)審、檢測(cè)、核查核證、簽發(fā)等一系列復(fù)雜的流程，方能進(jìn)入市場(chǎng)交易。根據(jù)中國自愿減排交易信息平臺(tái)的公開信息，已備案的項(xiàng)目多為農(nóng)村沼氣利用、風(fēng)力發(fā)電、太陽能光伏發(fā)電等清潔能源項(xiàng)目。
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主要內(nèi)容速覽（節(jié)選）
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