能源作為國民經濟發(fā)展的重要物質基礎和動力源泉，戰(zhàn)略意義重大。在俄烏沖突、新冠疫情、碳減排以及極端天氣頻發(fā)等因素的疊加影響下，全球能源供需失衡，可再生能源供應鏈緊張，能源市場出現劇烈震蕩。全面貫徹落實黨的二十大精神，立足我國能源資源稟賦，錨定碳達峰碳中和目標，深入推進能源革命，在確保能源安全供應的前提下，加快規(guī)劃建設新型能源體系，助力我國能源綠色低碳轉型，是我國加快建設能源強國、推動能源行業(yè)高質量發(fā)展的必然要求。
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基于對能源行業(yè)發(fā)展的觀察和研判，正略咨詢重磅推出《能源行業(yè)2023年度藍皮書》。本報告由總結回顧篇、行業(yè)運行篇及熱點專題篇三部分組成，分別從重大事件盤點、主要政策梳理、行業(yè)總體概覽；電力行業(yè)發(fā)展、新能源發(fā)展現狀及趨勢；綠色低碳轉型、數字化轉型、國際化布局等維度開展研究與分析，報告融合了正略咨詢專家最新的研究成果，站位高、視野廣、視角新。正略咨詢期望通過系統全面的研究，為行業(yè)同仁了解能源行業(yè)現狀、洞察行業(yè)趨勢、把握行業(yè)熱點提供有益參考。
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本篇為《能源行業(yè)2023年度藍皮書》熱點專題篇之綠色低碳轉型，分為“雙碳”目標給能源企業(yè)帶來的機遇與挑戰(zhàn)、“雙碳”目標下能源企業(yè)轉型發(fā)展的模式研究、能源企業(yè)轉型發(fā)展的案例分析以及“雙碳”目標下能源行業(yè)發(fā)展的總體思考四個部分，旨在對“雙碳”背景下能源行業(yè)的發(fā)展進行全面系統的闡述分析。
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自2020年9月我國確定碳達峰碳中和“30·60”目標以來，隨著國務院《關于完整準確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》《2030年前碳達峰行動方案》等政策的陸續(xù)發(fā)布，綠色低碳發(fā)展成為國家共識。能源行業(yè)作為碳減排的重點領域之一，對我國實現“雙碳”目標影響深遠，在此背景下，能源企業(yè)轉型發(fā)展成為行業(yè)熱點話題。分析“雙碳”目標給能源企業(yè)帶來機遇與挑戰(zhàn)的基礎上，對能源企業(yè)轉型模式、轉型案例進行深入研究，旨在研判行業(yè)趨勢，為能源企業(yè)綠色低碳轉型發(fā)展提供建議。
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一、“雙碳”目標給能源企業(yè)帶來的機遇與挑戰(zhàn)
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01、“雙碳”目標給能源企業(yè)帶來的機遇
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一是優(yōu)化業(yè)務結構，實現更高質量、更可持續(xù)的發(fā)展。傳統能源企業(yè)業(yè)務結構大多以煤炭、煤電、石油等化石能源為主，新能源業(yè)務占比較小。面臨雙碳目標，過去高能耗、高污染、高排放的粗放發(fā)展模式將不可持續(xù)，清潔綠色低碳轉型發(fā)展成為能源企業(yè)未來發(fā)展的必然趨勢。尤其對于大型能源企業(yè)來說，主動適應能源結構調整的時代需要，加強新能源產業(yè)布局，加快實現產業(yè)結構的低碳轉型升級，是推動自身實現更高質量、更可持續(xù)發(fā)展的必然要求。
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二是拓展新興領域，打造獨特優(yōu)勢、有效應對市場競爭。在國家“雙碳”目標引領下，光伏發(fā)電、風力發(fā)電、氫能、儲能、生物質能、地熱能、海洋能、碳排放交易、CCUS、智慧能源等新興產業(yè)領域將迎來新的發(fā)展機遇。能源企業(yè)可借助政策機遇，結合區(qū)域能源特點、自身發(fā)展實際，選擇性布局新的業(yè)務領域，拓寬發(fā)展空間，打造獨特競爭優(yōu)勢，有效應對日益激烈的市場競爭。
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三是加強并購整合，提升資本運作能力、加速做優(yōu)做強做大。面臨日益嚴峻的資源環(huán)境約束及減排要求，部分轉型動作慢、創(chuàng)新動力不足、資金實力薄弱的企業(yè)將面臨被整合的命運。特別是在國企深化改革的宏觀背景下，國務院國資委明確要求“加快清理處置不符合綠色低碳標準要求的資產和企業(yè)，深入推進戰(zhàn)略性重組和專業(yè)化整合”，能源企業(yè)可以通過強化資本運作能力，進一步補鏈、強鏈、延鏈，加速推動自身做優(yōu)做強做大。
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02、“雙碳”目標給能源企業(yè)帶來的挑戰(zhàn)
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一是轉型時間短、任務重的挑戰(zhàn)。從發(fā)展現狀看，近年來我國能源生產和消費結構雖然不斷優(yōu)化，但以煤為主的基本國情沒有改變，2020年煤炭消費占一次能源消費的比重依然高達57%左右，非化石能源消費占比為15.8%。從“雙碳”目標要求看，2030年非化石能源占一次能源消費比重達到25％左右，風電、太陽能發(fā)電總裝機容量達到12億千瓦以上；同時，“30·60”目標意味著我國將用大約30年的時間走完歐美國家50-70年才能實現的“碳中和”之路，這必將對我國當前仍以火電、煤電裝機為主的能源結構帶來巨大挑戰(zhàn)，對能源企業(yè)加速優(yōu)化業(yè)務結構、綠色低碳轉型發(fā)展帶來新的挑戰(zhàn)。
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二是賽道選擇多、不確定性大的挑戰(zhàn)。新能源行業(yè)細分領域眾多，覆蓋范圍廣泛，可供能源企業(yè)選擇的發(fā)展賽道眾多。然而，目前風電、光伏等領域雖然產業(yè)鏈完整，發(fā)展相對成熟，但電量規(guī)模依然較小，作為主力負荷不夠穩(wěn)定，未來發(fā)展仍任重道遠；氫能、儲能、生物質能等部分產業(yè)尚處于培育階段，相關政策不明朗，開發(fā)難度大，投資造價高，經濟性尚待驗證，未來發(fā)展存在較大的不確定性，將給能源企業(yè)新業(yè)務布局與拓展帶來一定的挑戰(zhàn)。
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三是市場競爭激烈、競爭難度加大的挑戰(zhàn)。作為踐行“雙碳”目標的主力軍，“三桶油”、中國廣核、三峽集團、國家能源等各大能源央企率先響應，出臺“十四五”新能源投資規(guī)劃，加快新能源領域投資布局。同時，各地方能源集團、交通投資集團、電力企業(yè)、綜合能源服務公司甚至能源行業(yè)外的互聯網、科技巨頭等各路資本也都加快跑馬圈地，布局切入新能源各細分賽道，傳統能源企業(yè)轉型發(fā)展面臨的市場競爭正愈加激烈。
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四是管理要求提高、機制束縛的挑戰(zhàn)。一方面，新能源業(yè)務與傳統能源業(yè)務在項目開發(fā)建設、項目拓展、運營服務、管理機制等方面的要求各不相同，將對能源企業(yè)跨行業(yè)、跨地域、多項目運營管理能力提出更高的要求；另一方面，面臨新能源領域技術、商業(yè)模式的不斷突破與創(chuàng)新，傳統能源企業(yè)需要匹配高度市場化的機制，從職業(yè)經理人制度、容錯機制、人才引進機制、考核激勵機制等方面入手，破除業(yè)務發(fā)展的弊端與束縛，加快推動自身高質量轉型發(fā)展。
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二、“雙碳”目標下能源企業(yè)轉型發(fā)展的模式研究
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模式1、提質增效、優(yōu)化存量
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一方面，傳統能源企業(yè)要認清“雙碳”新形勢新要求，樹立“安全生產、高效利用、綠色低碳”理念，堅持聚焦能源主業(yè)推進轉型升級、提質增效：如電力企業(yè)要加快改變煤電在能源轉型中的定位，嚴控新增裝機并淘汰落后產能，提高大容量高參數煤電裝機占比，果斷關停小容量煤電機組及低效的自備電站機組；煤炭企業(yè)要加快煤礦智能化改造，堅定不移有序退出三類礦井，優(yōu)化產能結構；油氣企業(yè)要在保持能源穩(wěn)定供應的基礎上，持續(xù)加大天然氣勘探開發(fā)力度，通過推進致密氣、煤層氣、頁巖氣等非常規(guī)天然氣開發(fā)，多渠道引進國外天然氣資源等方式，充分發(fā)揮天然氣的綠色低碳能源屬性，進一步提升天然氣在產品結構中的占比。
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另一方面，傳統能源企業(yè)要借助余熱回收、汽輪機流通改造、整體煤氣化聯合循環(huán)、循環(huán)流化床燃燒等多種技術，加快煤電技術改造，提高燃煤效率，減少資源消耗，實現降本增效。
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模式2、清潔替代、拓展增量
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立足能源安全的基礎上，能源企業(yè)需要深入研究國家“雙碳”相關政策，積極把握“雙碳”機遇，通過自主培育、收購兼并、戰(zhàn)略合作等多種方式加快新能源業(yè)務布局，積極探索充電樁、光伏發(fā)電、風力發(fā)電、氫能、儲能、綜合能源服務、碳排放交易等多元化業(yè)務，加快清潔能源替代，加快構建多元的能源供應體系，實現從單一化石能源供應商向綜合能源服務商轉型，為高質量健康可持續(xù)發(fā)展奠定堅實的基礎。
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模式3、數字驅動、智慧賦能
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作為低碳轉型的重要推動力，數字化、智能化技術帶來的效率和成本優(yōu)勢日愈凸顯。隨著人工智能、大數據分析、云計算等數字化技術的快速發(fā)展，將低碳化的數字智能解決方案嵌入企業(yè)的核心業(yè)務及全產業(yè)鏈，幫助企業(yè)摸清能耗和碳排情況，進而更有效地進行產品組合及運營過程的管理及優(yōu)化，充分釋放減碳價值，實現可持續(xù)發(fā)展，已成為能源行業(yè)領先企業(yè)的共同選擇。
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一方面，對于像國家電網這種技術底蘊雄厚、資金實力強大的大型央企、國企，可以通過強化數字化監(jiān)控，加強上下游產業(yè)鏈的低碳技術研發(fā)應用，實現看碳、析碳、降碳等功能，從而確定碳達峰需要重點控制的領域，以數字化的方式為企業(yè)減少碳排放，“自主”完成相關數字化轉型進程；
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另一方面，大部分能源企業(yè)還可以通過與華為、百度、施耐德等專業(yè)的互聯網數字化企業(yè)展開合作，借助互聯網企業(yè)的技術，“合作”方式達成能源數字化，進而助力自身低碳轉型。
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模式4、清潔替代、拓展增量
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借助兼并收購、戰(zhàn)略合作等方式，提升資本運作能力，加速新能源領域布局與拓展，是能源企業(yè)“雙碳”背景下綠色低碳轉型的重要途徑：2020年2月，北京能源集團通過收購港股上市公司熊貓綠色能源集團有限公司，展開了新能源發(fā)展戰(zhàn)略的探索之路；2021年12月，中國華電旗下華電福新能源發(fā)展有限公司引入中國人壽、中國國新、國家綠色發(fā)展基金等13家戰(zhàn)略投資者，募資達150億元，主要用于風電和光伏項目的開發(fā)建設及新能源業(yè)務開拓，成為中國華電依托資本市場推動實現“雙碳”目標、加速綠色轉型發(fā)展的又一力作。
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模式5、技術革新、持久動力
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二氧化碳捕集、利用與封存（CCUS）及生物能源與碳捕獲和儲存等新興減碳技術是實現“雙碳”目標的有效途徑之一，但受技術、成本等因素限制，目前尚處于起步階段。2020年中國石化已開啟我國首個百萬噸級CCUS項目建設，涵蓋碳捕集、利用和封存3個環(huán)節(jié)，建成后將成為國內最大CCUS全產業(yè)鏈示范基地。能源企業(yè)通過布局前沿減碳技術，是未來拓展發(fā)展空間、增強發(fā)展后勁的重要舉措。隨著技術的不斷進步，減碳技術將為能源企業(yè)低碳轉型提供新動能。
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模式6、綠色金融、增添助力
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近年來，綠色能源轉型在加速產業(yè)轉型的同時，也在金融領域孕育著新的變革，綠色債券、綠色貸款、綠色基金、綠色保險、碳金融等金融產品和工具發(fā)展迅速，為能源行業(yè)轉型提供了強大助力。五大發(fā)電集團通過發(fā)行債券、成立基金等方式充實清潔低碳發(fā)展資金，助力企業(yè)加快低碳轉型發(fā)展：2021年1月，國家能源集團與中國國新控股有限責任公司聯合發(fā)起百億元新能源產業(yè)基金，2月，國家能源集團成為交易所市場首家碳中和綠色債發(fā)行人；2021年2月，華能集團成功發(fā)行2021年度第一期專項用于碳中和綠色公司債。能源企業(yè)利用綠色金融產品和工具進行融資，投資符合條件的綠色項目，除了可以享受相關優(yōu)惠政策外，也有助于樹立公司品牌形象，同時能源企業(yè)持續(xù)披露環(huán)境效益信息，向投資者宣傳企業(yè)在能源轉型方面所作出的努力和發(fā)展前景。
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三、能源企業(yè)轉型發(fā)展的案例分析
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案例1、中國華能
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中國工業(yè)經濟聯合會在2022中國工業(yè)碳達峰論壇上發(fā)布了42家2022中國工業(yè)碳達峰“領跑者”企業(yè)名單，中國華能憑借在綠色低碳轉型及科技創(chuàng)新方面的卓越實踐與突出貢獻成功入選。
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中國華能堅定不移走綠色低碳發(fā)展之路，以“雙碳”工作為牽引，協同推進減污降碳擴綠增長，先后制定《碳達峰行動方案》《科技創(chuàng)新支撐碳達峰碳中和行動方案》和《落實“雙碳”目標推動公司中長期能源發(fā)展工作方案》等，加快構建以新能源、核電、水電轉型“三大支撐”，積極建設多能互補大型綜合能源基地，培育布局新興綠色低碳產業(yè)，持續(xù)加大科技創(chuàng)新力度，加快數字化賦能。率先在能源央企中成立首個碳中和研究所，開展碳中和戰(zhàn)略方向、演進規(guī)律和科技創(chuàng)新等方面基礎研究。
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黨的十八大以來，中國華能深入貫徹“四個革命、一個合作”能源安全新戰(zhàn)略，聚焦服務碳達峰碳中和，堅定綠色低碳發(fā)展方向不動搖，落實“五個并舉”要求，堅持質量第一、效益優(yōu)先，大力發(fā)展新能源，重點布局“沙戈荒”大型清潔能源基地、東部沿海海上風電集群、西南風光水多能互補基地，推動中東南部地區(qū)分散式分布式連片開發(fā)。在助力構建新型能源體系、服務國家穩(wěn)增長中彰顯了華能的責任擔當。
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2022年，新能源開工2407萬千瓦、投產1295萬千瓦，新能源裝機規(guī)模突破5000萬千瓦，均再創(chuàng)歷史新高。2018-2022年，中國華能向社會提供綠色電能超過8500億千瓦時，累計減少二氧化碳排放7.3億噸。
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案例2、華能玉環(huán)電廠
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浙江省發(fā)展改革委公布全省2022年度綠色低碳轉型典型案例名單，華能玉環(huán)電廠打造綠色能源基地，成功入選能源低碳類典型案例。
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華能玉環(huán)電廠始終堅持綠色發(fā)展理念，積極探索新型電力系統實施路徑，全方位推動低碳高效煤電和氣、光、風、儲等綠色智慧零碳綜合能源開發(fā)建設，大力推進“智慧電廠”建設，全力打造綠色能源基地。
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加快推進煤電機組升級改造。經技術改造，供電煤耗下降6克/千瓦時，每年可節(jié)約標準煤14.4萬噸，減排二氧化碳41萬噸。
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加快推進先進技術攻關突破。加快推進華能玉環(huán)三期擴建項目，實施620℃高效超超臨界燃煤發(fā)電技術攻關，同步建設先進高效的脫硫、脫硝和除塵設施。
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加快推進光伏電站建成投用。創(chuàng)造性地采用“漁光互補”模式建設清港灘電站，設計容量13.5萬千瓦，年均發(fā)電量約1.89億千瓦時，每年節(jié)約標準煤5.98萬噸，減少二氧化碳排放14.85萬噸。
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建設浙江省首個火電廠儲能輔助AGC調頻項目。項目建設規(guī)模30MW/30MWh，用于提升火電廠AGC二次調頻性能，提升電力系統的電能質量和安全穩(wěn)定性，從而獲得電力市場收益。
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下階段，華能玉環(huán)電廠將繼續(xù)扛起國企擔當，在低碳發(fā)電、智慧發(fā)電、清潔發(fā)電的路子上奮勇探行，為浙江省能源保供、清潔發(fā)電作出更大貢獻。
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案例3、龍源電力
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2022年12月，浙江省碳達峰碳中和工作領導小組辦公室發(fā)布2022年度綠色低碳轉型典型案例評選結果，國家能源集團龍源電力浙江溫嶺潮光互補型智能光伏電站項目入選綠色低碳轉型典型案例。
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該電站總裝機容量100兆瓦，是全國首個也是目前唯一一個潮光互補智能光伏電站。潮光項目以潮汐電站為基礎，在面積約2000畝的庫區(qū)布置24個光伏發(fā)電單元，安裝18.5萬余塊光伏板，開展立體式綜合開發(fā)，把太陽能高效轉化為綠色電能。該項目開創(chuàng)了光伏與潮汐完美協調發(fā)電的新能源綜合運用新模式，標志著我國在海洋能源綜合利用、新能源立體式開發(fā)建設等方面取得了新成效。
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此外，該電站在運行期20年內，年平均發(fā)電小時數1092小時，年發(fā)電量超1億度，可滿足約3萬戶城鎮(zhèn)居民一年的家庭用電需求，與相同發(fā)電量的火電相比，每年可節(jié)約標準煤31654噸，減少二氧化碳排放84479噸，為地方優(yōu)化能源結構、綠色低碳發(fā)展作出積極貢獻。
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四、“雙碳”目標下能源行業(yè)發(fā)展的總體思考
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“雙碳”目標的實現對能源行業(yè)來說是一場新的革命，將推動我國以煤炭為主的高碳能源結構向以新能源為主的低碳能源結構轉變，這是我國能源發(fā)展的必然趨勢。
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“雙碳”目標的實現要充分考慮我國“以煤為主”的能源結構現狀，能源轉型是一個循序漸進的過程，不可能一蹴而就。從長期看，化石能源消費比重下降、新能源消費比重上升是能源轉型的大趨勢；但從短期看，化石能源仍然是我國能源供應與保障的中堅力量。
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面臨“雙碳”目標帶來的機遇與挑戰(zhàn)，綠色低碳轉型不再是錦上添花，而是能源企業(yè)生存的必要條件。能源企業(yè)必須主動把握和引領新一代能源技術的變革趨勢，推動傳統能源業(yè)態(tài)提質增效、清潔高效利用，大力拓展新能源產業(yè)，創(chuàng)新能源業(yè)態(tài)與商業(yè)模式，加快構建多元的能源供應體系，借助資本運作、數字化、技術革新、綠色金融等多種渠道、多種動能，乘勢而上，以轉型應對變局，以創(chuàng)新開拓新局，加速突破跨越，助力自身高質量健康可持續(xù)發(fā)展。
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