一、項(xiàng)目名稱：
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某大型裝備制造央企集團(tuán)財(cái)務(wù)公司“十四五”中長(zhǎng)期戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢項(xiàng)目
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二、客戶背景：
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客戶是某大型裝備制造央企集團(tuán)財(cái)務(wù)公司，以“依托集團(tuán)資源，服務(wù)集團(tuán)發(fā)展”為宗旨，堅(jiān)持“規(guī)范、服務(wù)、發(fā)展、創(chuàng)新”的經(jīng)營(yíng)理念，不斷深入集團(tuán)成員企業(yè)經(jīng)營(yíng)鏈條，努力為集團(tuán)和成員企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)高效的特色金融服務(wù)，為成員企業(yè)的發(fā)展提供了有力的金融支持，深化了公司與成員企業(yè)的合作。?
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三、客戶關(guān)鍵問(wèn)題：
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戰(zhàn)略定位不夠清晰，主動(dòng)服務(wù)集團(tuán)不足。客戶在發(fā)展過(guò)程中，對(duì)自身盈利性考慮較多，主動(dòng)服務(wù)集團(tuán)做得不夠，對(duì)成員企業(yè)的金融服務(wù)需求了解不夠深入，市場(chǎng)化意識(shí)不足，缺乏提供系統(tǒng)金融服務(wù)方案的能力。
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業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)相對(duì)單一，服務(wù)能力和經(jīng)營(yíng)精細(xì)化有待提升。在經(jīng)營(yíng)管理方面不夠精細(xì)化，尚未建立分層分類的客戶管理策略和管理體系，業(yè)務(wù)研究能力和產(chǎn)品研發(fā)能力偏弱，資金歸集難度大，增長(zhǎng)瓶頸需要突破。
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風(fēng)控能力和信息化水平對(duì)經(jīng)營(yíng)發(fā)展支撐不夠。風(fēng)險(xiǎn)管理體系不夠系統(tǒng)完善，缺乏定量化管理工具；金融科技對(duì)業(yè)務(wù)的支撐保障力度不夠，在效率、便利性和穩(wěn)定性方面有待提升，資金監(jiān)控缺乏系統(tǒng)性，對(duì)前端業(yè)務(wù)賦能不足。
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四、正略咨詢解決方案：
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為協(xié)助客戶解決發(fā)展中存在的一系列問(wèn)題，項(xiàng)目組通過(guò)三大階段，與客戶共同完成公司“十四五”中長(zhǎng)期戰(zhàn)略規(guī)劃。
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階段一：明確目標(biāo)，找準(zhǔn)定位。正略咨詢項(xiàng)目組基于現(xiàn)狀分析和標(biāo)桿研究，結(jié)合實(shí)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展金融實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，提出財(cái)務(wù)公司“十四五”期間的總體發(fā)展戰(zhàn)略，明確財(cái)務(wù)公司戰(zhàn)略定位，提出“十四五”戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，堅(jiān)持“三二二”的核心發(fā)展思路，實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展愿景。
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階段二：聚焦戰(zhàn)略，細(xì)分業(yè)務(wù)。正略咨詢項(xiàng)目組聚焦戰(zhàn)略定位及發(fā)展目標(biāo)，提出財(cái)務(wù)公司“十四五”期間業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略，針對(duì)核心業(yè)務(wù)、發(fā)展業(yè)務(wù)、培育業(yè)務(wù)提出各業(yè)務(wù)發(fā)展定位以及關(guān)鍵舉措，從資源整合、風(fēng)險(xiǎn)管控、金融科技、專業(yè)化人才隊(duì)伍建設(shè)等方面不斷提升，為集團(tuán)發(fā)展提供重要金融支撐。
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階段三：開門問(wèn)策，集思廣益。正略咨詢項(xiàng)目組協(xié)助客戶召開數(shù)次“十四五”規(guī)劃研討會(huì)，邀請(qǐng)財(cái)務(wù)公司行業(yè)協(xié)會(huì)等外部專家，集思廣益，對(duì)公司“十四五”戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行研討，與會(huì)專家結(jié)合行業(yè)優(yōu)秀實(shí)踐和監(jiān)管要求，為客戶“十四五”戰(zhàn)略規(guī)劃提出針對(duì)性和建設(shè)性的意見和建議。
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五、項(xiàng)目效果：
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育新機(jī)、開新局，項(xiàng)目組與客戶共同完成公司“十四五”戰(zhàn)略規(guī)劃，明確財(cái)務(wù)公司戰(zhàn)略定位，制定了業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略，設(shè)計(jì)職能保障體系，高質(zhì)量完成財(cái)務(wù)公司 “十四五”戰(zhàn)略規(guī)劃的編制工作?？蛻魧?duì)正略咨詢給予高度評(píng)價(jià)，認(rèn)為報(bào)告科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)、務(wù)實(shí)管用，切實(shí)助力財(cái)務(wù)公司“十四五”期間高質(zhì)量發(fā)展。