延伸產(chǎn)業(yè)鏈，乃至打造全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)，是近些年來(lái)政策鼓勵(lì)支持、企業(yè)積極參與的農(nóng)業(yè)發(fā)展方向。本文將圍繞畜禽養(yǎng)殖農(nóng)企發(fā)展全產(chǎn)業(yè)鏈的實(shí)踐探索，基于正略在咨詢工作中參與的實(shí)際案例，討論這一戰(zhàn)略選擇的成因與機(jī)遇，并提示可能的風(fēng)險(xiǎn)。
?
正略咨詢將嘗試回答四個(gè)問(wèn)題：
?
畜禽養(yǎng)殖企業(yè)瞄準(zhǔn)了什么商機(jī)？
?
培育全產(chǎn)業(yè)鏈的方法有哪些？
?
延伸產(chǎn)業(yè)鏈有哪些（未被重視的）風(fēng)險(xiǎn)？
?
農(nóng)業(yè)對(duì)抗周期風(fēng)險(xiǎn)的要義是什么？
?
一、畜禽養(yǎng)殖：產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成
?
畜禽養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈可以分為三個(gè)主要環(huán)節(jié)：
?
?
上游主要覆蓋飼料、添加劑、疫苗、藥品、設(shè)備。包括飼料的研發(fā)、種植和生產(chǎn)（通常附帶飼料原料貿(mào)易）；飼料添加劑（氨基酸、維生素、微量元素等）的研發(fā)和生產(chǎn)；動(dòng)物疫苗和藥品的研發(fā)和生產(chǎn)；養(yǎng)殖設(shè)備（各類(lèi)農(nóng)機(jī)農(nóng)械）的開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)等。
?
中游主要針對(duì)動(dòng)物養(yǎng)殖過(guò)程，從動(dòng)物的育種/引種開(kāi)始，到養(yǎng)殖、育肥。一部分業(yè)內(nèi)觀點(diǎn)認(rèn)為畜禽苗種也應(yīng)該歸于上游行業(yè)。
?
下游指動(dòng)物產(chǎn)品流向終端市場(chǎng)的過(guò)程，包括了動(dòng)物屠宰、深加工、銷(xiāo)售等。
?
二、商機(jī)何在？
?
政策鼓勵(lì)全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，有提高糧食安全主動(dòng)權(quán)的需要。而企業(yè)主要瞄準(zhǔn)三顆果實(shí)：保障食品安全、平滑農(nóng)業(yè)周期、提高收益。
?
食品安全溢價(jià)：成功實(shí)現(xiàn)一體化全產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)，享有食品安全的溢價(jià)。如果能真實(shí)做到有效影響、管理乃至控制整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，不僅是品牌宣傳上多了一張頗有分量的安全牌，食品安全也能真實(shí)得到保障。事實(shí)上，這也是早期業(yè)內(nèi)部分公司萌生“發(fā)展全產(chǎn)業(yè)鏈”念頭的重要?jiǎng)右?，尤其?008年奶粉“三聚氰胺”事件發(fā)生后。食品安全的要求，在疫后健康意識(shí)升級(jí)的背景下進(jìn)一步加強(qiáng)。隨著人口結(jié)構(gòu)的變化，長(zhǎng)期來(lái)看也會(huì)有更多消費(fèi)者愿意為美好生活的安全與品質(zhì)支付溢價(jià)——雖然中期內(nèi)這種溢價(jià)支付的意愿，很有可能在經(jīng)濟(jì)增速承壓的影響下，變成“要安全、要品質(zhì)、還要便宜“。
?
熨平周期性：農(nóng)業(yè)行業(yè)最大的特征是“看天吃飯”，而周期性來(lái)自“價(jià)格上漲-擴(kuò)大生產(chǎn)-供過(guò)于求-價(jià)格下跌-收縮生產(chǎn)-供不應(yīng)求-價(jià)格上漲”的循環(huán)。延伸產(chǎn)業(yè)鏈有助于在一定程度上熨平周期性，以終極的全產(chǎn)業(yè)鏈模式為例，上游飼料成本的上漲傳遞給中游的養(yǎng)殖行業(yè)；養(yǎng)殖動(dòng)物價(jià)格下跌時(shí)，深加工食品的生產(chǎn)成本也順應(yīng)下降。
?
提高收益：此處主要指養(yǎng)殖企業(yè)向下進(jìn)入食品加工行業(yè)。屠宰后的動(dòng)物產(chǎn)品比未經(jīng)屠宰的動(dòng)物產(chǎn)品（例如：毛豬、毛雞）附加值更高，而經(jīng)過(guò)深加工的食品產(chǎn)品又要比僅經(jīng)屠宰處理的動(dòng)物產(chǎn)品附加值更高。
?
當(dāng)然，摘得以上三顆美妙果實(shí)（也就是：規(guī)模經(jīng)濟(jì)和范圍經(jīng)濟(jì)）的前提，不但包括穩(wěn)健的現(xiàn)金流、長(zhǎng)期主義的戰(zhàn)略定力，還對(duì)企業(yè)本身的經(jīng)營(yíng)水平有較高要求。如果此前在這條產(chǎn)業(yè)鏈上的每一個(gè)環(huán)節(jié)都毫無(wú)經(jīng)驗(yàn)，僅僅希望將其他行業(yè)的成功復(fù)制到農(nóng)業(yè)領(lǐng)域，很有可能忽視了農(nóng)業(yè)高投入、強(qiáng)周期、慢回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)。
?
如果企業(yè)的資金實(shí)力和運(yùn)營(yíng)能力存在隱患，美妙果實(shí)也會(huì)不幸變成酸澀檸檬，甚至蜜糖與砒霜也只是一線之隔。我們還會(huì)進(jìn)一步討論全產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)作過(guò)程中的潛在風(fēng)險(xiǎn)，在此之前，先讓我們來(lái)看一看，如果要選擇全產(chǎn)業(yè)鏈這條路，應(yīng)該怎么走。
?
三、條條大路通羅馬
?
條條大路通羅馬，但不是每條路都適合自己。畜禽養(yǎng)殖的全產(chǎn)業(yè)鏈主要有五種發(fā)展模式：
?
?
正略咨詢將逐一討論各種模式的特點(diǎn)。
?
01、企業(yè)完全自主控制
?
這是對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)安全性最高的一種方式——這里的安全性是指“生產(chǎn)全過(guò)程可追溯”：在內(nèi)部管理到位的情況下，企業(yè)能最大程度保障生產(chǎn)過(guò)程的食品安全控制。飼料自產(chǎn)自用，動(dòng)物自繁自養(yǎng)，自建的養(yǎng)殖場(chǎng)養(yǎng)殖過(guò)程全程受控，最終動(dòng)物產(chǎn)品的回收加工、運(yùn)輸銷(xiāo)售，都由企業(yè)自主運(yùn)營(yíng)。
?
然而，即使是資金實(shí)力最雄厚的畜禽養(yǎng)殖企業(yè)，發(fā)展完全自主控制的全產(chǎn)業(yè)鏈，也是步伐謹(jǐn)慎的。大型企業(yè)通常會(huì)打造少量全程自主的“重資產(chǎn)”項(xiàng)目作為示范工程，隨后以接下來(lái)的其他（“輕資產(chǎn)”）模式繼續(xù)進(jìn)行全產(chǎn)業(yè)鏈的擴(kuò)張。原因非常簡(jiǎn)單，這種模式對(duì)投入的要求是最高的。
?
02、企業(yè)與政府合作
?
與政府合作，無(wú)論是四位一體、八位一體還是N位一體，解決的核心問(wèn)題都是一樣的——企業(yè)想要更低的成本，政府想要更好地發(fā)展和就業(yè)。也就是：
?
相比于完全自主控制的模式，企業(yè)希望在與政府合作時(shí)，能降低養(yǎng)殖場(chǎng)地的成本（土地、建設(shè)）和資金成本（融資），同時(shí)盡可能獲得更多的補(bǔ)貼；
?
為此，企業(yè)愿意讓渡全產(chǎn)業(yè)鏈養(yǎng)殖場(chǎng)的所有權(quán)，并承諾向政府支付養(yǎng)殖場(chǎng)的租金、提供就業(yè)崗位；
?
于是，（政府授權(quán)經(jīng)營(yíng)國(guó)有資本的）國(guó)資經(jīng)營(yíng)公司與企業(yè)共同出資（比例約為1:1），剩余所需的資金向當(dāng)?shù)劂y行貸款（政府進(jìn)行貼息）；
?
在近期較為成功的合作案例中，企業(yè)在總投資中的出資比例約為33%；
?
全產(chǎn)業(yè)鏈養(yǎng)殖場(chǎng)的建設(shè)多數(shù)情況下由企業(yè)負(fù)責(zé)，企業(yè)將在未來(lái)負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)；
?
建成后的全產(chǎn)業(yè)鏈養(yǎng)殖場(chǎng)所有權(quán)不屬于企業(yè)（在實(shí)踐中，建成的固定資產(chǎn)屬于土地所有者，可以是政府、也可以是由統(tǒng)籌農(nóng)民土地的合作社，近年來(lái)所有權(quán)歸于前者居多）；場(chǎng)地所有者將固定資產(chǎn)出租給企業(yè)進(jìn)行運(yùn)營(yíng)；
?
企業(yè)向固定資產(chǎn)所有者支付租金：租賃年限通常為15-20年，每年的租金通常為實(shí)際總投資的10%；
?
租賃合同到期后，場(chǎng)地所有者可選擇與企業(yè)繼續(xù)合作，也可以選擇自行運(yùn)營(yíng)或與其他企業(yè)合作。
?
與政府合作的模式下，由于企業(yè)仍然能掌握?qǐng)龅亟ㄔO(shè)、實(shí)際經(jīng)營(yíng)，安全性與完全自主控制沒(méi)有太明顯的區(qū)別。對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)，這種模式最大的優(yōu)勢(shì)在于減輕了資金成本。如果爭(zhēng)取到這類(lèi)合作，投資成本能有效降低。
?
由于政府側(cè)仍然有鄉(xiāng)村振興、共同富裕的發(fā)展需要，即使有化債背景下PPP項(xiàng)目減量的大勢(shì)，農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的項(xiàng)目合作探索還是相對(duì)積極的。但企業(yè)也要注意項(xiàng)目數(shù)量擴(kuò)張的步伐：企業(yè)如若對(duì)政府違約，成本會(huì)相當(dāng)之大。
?
03、與產(chǎn)業(yè)鏈上的其他企業(yè)合作
?
顧名思義，這種模式的要點(diǎn)在于選擇合適的合作伙伴。
?
這種模式的好處在于，合作雙方通常會(huì)分屬產(chǎn)業(yè)鏈上的不同環(huán)節(jié)。于是，這種合作可以同時(shí)兼顧專(zhuān)業(yè)性和全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展；在選擇了合適的合作伙伴、并充分信任的條件下，安全性也有保障。在投入上通常要高于與政府合作，但毫無(wú)疑問(wèn)低于完全自主控制。
?
04、區(qū)域集群發(fā)展
?
近年來(lái)區(qū)域集群發(fā)展也是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同的模式之一。產(chǎn)業(yè)鏈上下游的大量企業(yè)聚集在特定地理區(qū)域（通常是行政區(qū)域），降低了交易成本，同時(shí)也促進(jìn)了信息、知識(shí)、技術(shù)的流動(dòng)，吸引人才加速集聚，對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的橫向拓展也有幫助。
?
浙江、廣東較為成功的工業(yè)產(chǎn)業(yè)集群都已經(jīng)有多年歷史。自鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略提出以來(lái)，農(nóng)業(yè)的集群發(fā)展也被視為提高農(nóng)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的重要途徑。但目前中國(guó)農(nóng)業(yè)的產(chǎn)業(yè)集群尚屬起步階段，效率偏低，區(qū)域差異明顯。山東壽光的蔬菜產(chǎn)業(yè)或許是最有名的農(nóng)業(yè)集群。
?
集群發(fā)展的優(yōu)勢(shì)在于，區(qū)域內(nèi)的企業(yè)通常具備良好的分工協(xié)作，彼此定位明確，且獨(dú)立經(jīng)營(yíng)。但相對(duì)松散的連結(jié)會(huì)使得這種合作有不夠穩(wěn)定的風(fēng)險(xiǎn)，尤其是在支持政策不夠完善、配套保障有待加強(qiáng)的情況下。所以，即使龍頭企業(yè)的引領(lǐng)效應(yīng)很重要，也不乏自發(fā)形成產(chǎn)業(yè)集群的成功案例，但當(dāng)前政府的積極規(guī)劃和引導(dǎo)更加重要。有一部分產(chǎn)業(yè)集群就來(lái)自前述第二類(lèi)“企業(yè)與政府合作”的拓展。
?
05、“影響” 而非 “控制” 產(chǎn)業(yè)鏈的其他環(huán)節(jié)
?
一些企業(yè)也會(huì)選擇“影響”產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)實(shí)現(xiàn)食品安全溢價(jià)的優(yōu)勢(shì)，主要指在一些專(zhuān)業(yè)性強(qiáng)、難以控制的環(huán)節(jié)施加影響，以統(tǒng)一的食品安全標(biāo)準(zhǔn)、理念、規(guī)范要求合作伙伴。這種模式下產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)的合作更加松散，參與方也要比區(qū)域集群發(fā)展更少，因此優(yōu)勢(shì)相對(duì)也最有限。
?
但從投入程度來(lái)看，需要的資金投入程度很有可能是最低的——往往是具備一定聲譽(yù)和行業(yè)地位的企業(yè)，在一些細(xì)分市場(chǎng)上選擇這種低成本的投資方式，既保留了專(zhuān)業(yè)性，也獲得了影響、篩選產(chǎn)業(yè)鏈多環(huán)的安全性。
?
四、想清楚了嗎？
?
農(nóng)業(yè)是需要大量技術(shù)投入和積累的產(chǎn)業(yè)。對(duì)搶占市場(chǎng)份額、迎接爆發(fā)性增長(zhǎng)熱切期待的同時(shí)，高度興奮的頭腦往往會(huì)落入“低估投入程度”的陷阱，尤其是來(lái)自新進(jìn)入農(nóng)業(yè)的、有心做大做強(qiáng)、同時(shí)還在其他領(lǐng)域擁有豐富成功經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)。
?
什么樣的企業(yè)適合發(fā)展全產(chǎn)業(yè)鏈？事實(shí)上，大部分企業(yè)都是不斷細(xì)分市場(chǎng)、尋找屬于自己的分工定位，進(jìn)而發(fā)展出核心競(jìng)爭(zhēng)力的。如果是分工高度專(zhuān)業(yè)化的農(nóng)企，在市場(chǎng)穩(wěn)定、規(guī)模有限的情況下可以安然運(yùn)作。但農(nóng)業(yè)的特征就是看天吃飯，突如其來(lái)的天災(zāi)瘟疫、市場(chǎng)波動(dòng)，都會(huì)沖擊站在單一環(huán)節(jié)上的專(zhuān)業(yè)化農(nóng)企。
?
而且，如果有擴(kuò)張規(guī)模、擴(kuò)大影響力的發(fā)展訴求，全產(chǎn)業(yè)鏈幾乎是農(nóng)業(yè)企業(yè)不約而同的唯一歸宿——雖然這么做不見(jiàn)得就會(huì)成功，但不走這條路，大概率無(wú)法實(shí)現(xiàn)發(fā)展訴求。
?
正略咨詢建議企業(yè)在 “全產(chǎn)業(yè)鏈”行動(dòng)之前，想清楚四個(gè)問(wèn)題。
?
第一：鏈條要齊全到什么程度？以畜禽養(yǎng)殖為例，向上覆蓋飼料生產(chǎn)已經(jīng)是常規(guī)選擇，但還可以覆蓋獸藥疫苗、農(nóng)機(jī)農(nóng)械、甚至是動(dòng)物育種；向下有屠宰、加工，但也可以進(jìn)一步發(fā)展出農(nóng)業(yè)觀光、文旅產(chǎn)業(yè)。企業(yè)應(yīng)根據(jù)自己的能力，設(shè)定階段性的延伸鏈條目標(biāo)，避免“為全而全”。
?
第二：資金能力有多少？以影響最大的“豬周期”為例，當(dāng)前這一輪最為漫長(zhǎng)的豬周期，已經(jīng)連續(xù)虧損了三年。企業(yè)能不能接受這樣漫長(zhǎng)（甚至有可能會(huì)繼續(xù)拉長(zhǎng)）的等待？有沒(méi)有穩(wěn)定盈利的經(jīng)營(yíng)模塊，能夠支撐自己在全產(chǎn)業(yè)鏈的布局？
?
第三：經(jīng)營(yíng)能力跟得上嗎？如果只是靠資本運(yùn)作來(lái)“買(mǎi)”全產(chǎn)業(yè)鏈，不能說(shuō)是發(fā)展全產(chǎn)業(yè)鏈的真諦，前述三項(xiàng)商機(jī)（食品安全、平滑周期、高附加值）很可能也無(wú)法真正實(shí)現(xiàn)。企業(yè)需要在更高的層面統(tǒng)籌各環(huán)節(jié)的資源分配、經(jīng)營(yíng)管理，第三個(gè)問(wèn)題也就因而產(chǎn)生：當(dāng)前的經(jīng)營(yíng)水平能有效聚集資源、合理協(xié)調(diào)管理？企業(yè)內(nèi)部是否能吸引來(lái)足夠的“能人”、是否有留住“能人”的合理機(jī)制？
?
第四：和當(dāng)?shù)卣年P(guān)系如何？幾乎所有成功的畜禽養(yǎng)殖龍頭企業(yè)，都在大本營(yíng)穩(wěn)扎穩(wěn)打6-7年（甚至長(zhǎng)達(dá)11年），在本地發(fā)展出足夠成熟的商業(yè)模式之后，才開(kāi)始探索將養(yǎng)殖業(yè)務(wù)擴(kuò)展到其他省份。也有發(fā)展40余年的公司，至今沒(méi)有走出所在地。
?
在可見(jiàn)的未來(lái)，農(nóng)企如要實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)和范圍經(jīng)濟(jì)，政府的作用將會(huì)越來(lái)越重要。甚至可以說(shuō)，政府的支持不再是模式成功的助推器，而是必需品。如前所述，企業(yè)在與政府合作過(guò)程中，不但能降低當(dāng)即需要拿出來(lái)的資金，還能相對(duì)降低融資的成本，這兩點(diǎn)在農(nóng)業(yè)這一周期性行業(yè)中都是最重要的。
?
五、看天吃飯
?
農(nóng)企始終無(wú)法完全對(duì)抗周期性?？刺斐燥垼词辜夹g(shù)手段可以幫助我們提前預(yù)測(cè)、事后應(yīng)對(duì)極端氣候、瘟疫事件等的影響，但究其本質(zhì)，這些準(zhǔn)備總是不能完全對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)。
?
保證現(xiàn)金流和壓降成本是要義。著眼于提高附加值并非不合理，但按照目前消費(fèi)主力的需求來(lái)看，以精品制勝的戰(zhàn)略，一段時(shí)間內(nèi)消費(fèi)者不一定買(mǎi)賬。充分享受了改革開(kāi)放紅利、對(duì)生活品質(zhì)有較高要求的消費(fèi)群體，是愿意為美好生活、健康人生支付溢價(jià)的，但中期內(nèi)這種紅利很有可能還不會(huì)充分釋放。
?
未來(lái)農(nóng)業(yè)追求更高質(zhì)量的發(fā)展時(shí)，生態(tài)轉(zhuǎn)型會(huì)對(duì)農(nóng)業(yè)的可持續(xù)性提出更高要求，屆時(shí)農(nóng)企還需要在低碳綠色發(fā)展上提供更多價(jià)值。不過(guò)，著眼當(dāng)下，成本仍然是決定農(nóng)企競(jìng)爭(zhēng)力的重要因素。發(fā)愿做大做強(qiáng)的農(nóng)企，面對(duì)著想要“更安全、更高品質(zhì)、還更便宜（至少是“劃算”）的食品“的消費(fèi)者，只能離不開(kāi)這條又苦又甜的全產(chǎn)業(yè)鏈——用齊全來(lái)證明安全，用品牌來(lái)凸顯品質(zhì)，用經(jīng)營(yíng)實(shí)力來(lái)做到實(shí)惠