一、項(xiàng)目名稱：
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某大型信托企業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目
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二、客戶背景：
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客戶已形成信托、固有和創(chuàng)新為主的三大業(yè)務(wù)平臺(tái)，深耕融資類等傳統(tǒng)信托業(yè)務(wù)，并開拓股權(quán)投資、國際業(yè)務(wù)、資產(chǎn)證券化、慈善信托等創(chuàng)新業(yè)務(wù)。
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三、客戶關(guān)鍵問題：
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轉(zhuǎn)型發(fā)展還在路上，業(yè)務(wù)方向還有待明確?？蛻糨^好的完成了各年經(jīng)營指標(biāo)，信托資產(chǎn)規(guī)模、信托業(yè)務(wù)收入、凈利潤(rùn)指標(biāo)行業(yè)排名有所提升，轉(zhuǎn)型發(fā)展初見成效。但客戶還未完成規(guī)劃中的轉(zhuǎn)型發(fā)展目標(biāo)，轉(zhuǎn)型發(fā)展尚在路上，方向還有待進(jìn)一步明確。
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戰(zhàn)略落地機(jī)制還不完善。主要體現(xiàn)在戰(zhàn)略的指引作用還不夠，未能與部門及員工的日常工作有效銜接，相應(yīng)的評(píng)估與調(diào)整機(jī)制也存在不足。
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運(yùn)營管理體系不匹配轉(zhuǎn)型發(fā)展要求。風(fēng)險(xiǎn)管理、事業(yè)部管控機(jī)制、金融科技、投資能力與投后管理，企業(yè)文化等各方面的管理體系與轉(zhuǎn)型發(fā)展的要求還有差距。
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四、正略咨詢解決方案：
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1、結(jié)合國內(nèi)外信托業(yè)務(wù)實(shí)踐，為客戶確立了業(yè)務(wù)分類方法和組合業(yè)務(wù)發(fā)展模式。
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2、為客戶優(yōu)化整體業(yè)務(wù)布局，協(xié)同發(fā)展三大類業(yè)務(wù)，通過做穩(wěn)傳統(tǒng)融資類業(yè)務(wù)、做大受托服務(wù)類業(yè)務(wù)、做強(qiáng)主動(dòng)投資類業(yè)務(wù)，打造具有綜合服務(wù)能力的信托公司，為戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型指明方向。
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3、圍繞“生態(tài)、專業(yè)、品牌、科技”四大核心驅(qū)動(dòng)力，設(shè)計(jì)相應(yīng)戰(zhàn)略舉措，并將舉措分解到部門，支撐戰(zhàn)略發(fā)展。
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4、通過建立季度戰(zhàn)略執(zhí)行與經(jīng)營管理分析機(jī)制，加強(qiáng)戰(zhàn)略管控職能，有效保障戰(zhàn)略規(guī)劃的落地實(shí)施和合理彈性。
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5、基于股東的風(fēng)險(xiǎn)管理要求，為客戶確立風(fēng)險(xiǎn)治理模式，并設(shè)計(jì)了全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架。
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五、項(xiàng)目效果：
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項(xiàng)目組幫助客戶解決了業(yè)務(wù)分類的困惑，明確了細(xì)分業(yè)務(wù)的發(fā)展策略，并補(bǔ)齊了戰(zhàn)略管理的短板，明確了“十四五”發(fā)展的主題和重點(diǎn)，得到客戶領(lǐng)導(dǎo)的高度評(píng)價(jià)。